Kunden und Standorte

Ordne die Geräte, die du bei einem Kunden einbaust, diesem Kunden zu. So findest du sie schnell, kannst dem Kunden Zugriff geben und siehst pro Filiale, wo jedes Gerät steht.

Jedes Mitglied des Installateurs kann Kunden und Standorte pflegen, auch Techniker.

Einen Kunden anlegen#

Das Menü Kunden siehst du, während du im Installateur arbeitest.

1. Geh zu Kunden und wähle Neuer Kunde.
2. Gib einen Namen ein. Der Rest ist freiwillig und nur für deine eigene Verwaltung.
3. Wähle Kunde anlegen.

Auf der Seite des Kunden erledigst du den Rest, auf den Tabs Geräte, Standorte, Personen und Angaben. Nutze die Notizen auf dem Tab Angaben für alles, was nur für dich ist, etwa wo der Schlüssel liegt. Sie stehen oben auf der Kundenseite; der Kunde sieht sie nicht.

Geräte bei einem Kunden#

• Ein neues Gerät: Wähle den Kunden direkt in Neues Gerät unter Kunde (optional), und wenn du möchtest auch den Standort.
• Ein bestehendes Gerät: Wähle auf der Kundenseite, Tab Geräte, Gerät verknüpfen, wähle das Gerät und dann Hinzufügen.
• Lösen: Wähle Lösen im Menü neben dem Gerät. Es bleibt deins, aber der Kunde sieht es nicht mehr. Um es zu einem anderen Kunden zu verschieben, löse es und verknüpfe es mit dem anderen.

Nur Geräte deines eigenen Betriebs können einem Kunden zugeordnet werden. Ein Gerät, das ein Kunde mit dir teilt, bleibt seins. Ein Gerät, das du dem Kunden schon übergeben hast, kannst du nicht lösen.

Standorte#

Ein Standort ist eine Filiale oder ein anderer Ort, mit Name, Beschreibung und Adresse. Ein Kunde mit nur einer Adresse braucht keinen. Ab der zweiten Filiale hilft es: „Solaranlage 2“ sagt wenig, „Solaranlage 2 in der Filiale Breda“ sagt viel mehr.

• Eine Filiale hinzufügen: Wähle auf der Kundenseite, Tab Standorte, Standort hinzufügen. Mit dem Stift bearbeitest oder löschst du ihn. Die Geräte bleiben, ohne Standort.
• Eigene Orte deines Betriebs: Auch ein Gerät ohne Kunde kann einen Standort haben, etwa eine Demo-Anlage oder das Lager. Du legst ihn beim Gerät selbst an.

Ein Gerät mit Kunde bekommt einen der Standorte dieses Kunden; ein Gerät ohne Kunde einen eurer eigenen Orte.

Der Kunde sieht den Standort#

Wer ein Gerät sieht, sieht auch Name, Beschreibung und Adresse seines Standorts, auch der Kunde. Schreib also nichts in die Beschreibung, was der Kunde nicht lesen soll. Interne Notizen gehören in die Notizen des Kunden.

Standort und Platz wählen#

Wähle bei einem Gerät Bearbeiten. Dort legst du fest:

• Standort: einen bestehenden, Kein Standort oder Neuer Standort…. Ein neuer braucht nur einen Namen; den Rest ergänzt du später beim Standort.
• Platz: wo im Gebäude, zum Beispiel „Heizraum Keller“. Auch das sieht der Kunde.

Auf der Kundenseite kannst du ein Gerät auch mit Verschieben im Menü neben dem Gerät einer anderen Filiale zuordnen.

Wo du es siehst#

Die Liste Geräte zeigt bei jedem Gerät den Kunden und den Standort. Du kannst sie nach Kunde filtern und nach Gerät, Kunde, Standort oder Ort suchen: siehe Alle deine Geräte auf einen Blick. Meldungen zeigen den Standort hinter dem Namen, zum Beispiel „Solaranlage 2 (Filiale Breda, Bäckerei De Korf)“. Die eigenen Leute des Kunden sehen dort nur den Standort.

Wer was darf#

Jedes Mitglied kann Kunden, Standorte und die Geräte bei einem Kunden pflegen. Einem Kunden Zugriff geben, Geräte übergeben und einen Kunden löschen kann ein Eigentümer oder Verwalter: siehe Zugriff für Kunden und An den Kunden übergeben.

Nach einer Übergabe wählt der Kunde den Standort seines Geräts selbst, aber nur aus den bestehenden Filialen. Neue Filialen legst du an.