Klanten en locaties

Zet de apparaten die je bij een klant plaatst onder die klant. Dan vind je ze snel terug, kun je de klant laten meekijken en zie je per vestiging waar elk apparaat hangt.

Klanten en locaties bijhouden kan elk lid van de installateur, ook een monteur.

Een klant aanmaken#

Het menu Klanten zie je als je in de installateur werkt.

1. Ga naar Klanten en kies Nieuwe klant.
2. Vul een naam in. De rest is niet verplicht en alleen voor jullie eigen administratie.
3. Kies Klant aanmaken.

Op de pagina van de klant regel je de rest, op de tabs Apparaten, Locaties, Meekijken en Gegevens. In Notities, op de tab Gegevens, zet je wat alleen voor jullie is, zoals waar de sleutel ligt. Ze staan bovenaan de klantpagina; de klant ziet ze niet.

Apparaten bij een klant#

• Een nieuw apparaat: kies bij Nieuw apparaat meteen de klant onder Klant (optioneel), en eventueel de locatie.
• Een bestaand apparaat: kies op de klantpagina, tab Apparaten, Apparaat koppelen, kies het apparaat en dan Toevoegen.
• Losmaken: kies in het menu achter het apparaat Losmaken. Het blijft van jullie, maar wie met de klant meekijkt ziet het niet meer. Naar een andere klant verhuizen doe je door het los te maken en bij de andere klant te koppelen.

Alleen apparaten van jullie eigen bedrijf kunnen onder een klant. Een apparaat dat een klant zelf met jullie deelt, blijft van hem. Een apparaat dat je al aan de klant hebt overgedragen, maak je niet meer los.

Locaties#

Een locatie is een vestiging of andere plek, met een naam, een beschrijving en een adres. Bij een klant met één adres heb je hem niet nodig. Vanaf de tweede vestiging helpt het: "Zonneboiler 2" zegt weinig, "Zonneboiler 2 in Filiaal Breda" wel.

• Een vestiging toevoegen: kies op de klantpagina, tab Locaties, Locatie toevoegen. Met het potlood wijzig of verwijder je hem. De apparaten blijven dan bestaan, zonder locatie.
• Eigen plekken van het bedrijf: ook een apparaat zonder klant kan een locatie hebben, zoals een demo-opstelling of het magazijn. Die maak je aan bij het apparaat zelf, en je wijzigt ze onder Organisatie, tab Locaties.

Een apparaat met een klant krijgt een locatie van die klant, een apparaat zonder klant een van jullie eigen plekken.

De klant ziet de locatie#

Wie een apparaat ziet, ziet ook de naam, de beschrijving en het adres van de locatie, ook een klant die meekijkt. Zet in de beschrijving dus niets wat de klant niet mag lezen. Interne notities horen bij de Notities van de klant.

Locatie en plaats kiezen#

Kies bij een apparaat Bewerken. Daar stel je in:

• Locatie: een bestaande, Geen locatie of Nieuwe locatie…. Voor een nieuwe vul je alleen een naam in; de rest vul je later aan bij de locatie.
• Plaats: waar in het gebouw, bijvoorbeeld "Stookruimte kelder". Ook die ziet de klant.

Op de klantpagina zet je een apparaat ook in een andere vestiging met Verplaatsen, in het menu achter het apparaat.

Waar je het terugziet#

In de lijst Apparaten staan bij elk apparaat de klant en de locatie. Je filtert er op klant en zoekt op apparaat, klant, locatie of plaats: zie Al je apparaten in één overzicht. In meldingen staat de locatie achter de naam, bijvoorbeeld "Zonneboiler 2 (Filiaal Breda, Bakkerij De Korf)". Wie meekijkt, ziet daar alleen de locatie.

Wie mag wat#

Klanten, locaties en de apparaten bij een klant bijhouden doet elk lid. Een klant laten meekijken, overdragen en een klant verwijderen doet een eigenaar of beheerder: zie Klanten laten meekijken en Overdragen aan de klant.

Na een overdracht kiest de klant zelf de locatie van zijn apparaat, maar alleen uit de bestaande vestigingen. Nieuwe vestigingen maken jullie.